Banca Comercială Română a emis cu succes cea mai mare emisiune de obligațiuni în lei din România, în valoare de 1 miliard lei.
Este cea de-a doua tranzacție de acest fel, după prima emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale din România și din Europa Centrală și de Est, în valoare de 600 milioane lei.
Emiterea include emisiuni de obligațiuni non-preferențiale, cu o maturitate la 7 ani și va fi listată la Bursa de Valori București. Fitch urmează să îi acorde un rating pe termen lung BBB+.
Lansarea ofertei pe piață a generat interes considerabil din partea investitorilor, având în vedere că tranzacția a fost realizată la un cupon de 3,9%.
Subscrierile au fost echilibrat distribuite între fonduri de pensii, administratori de active, companii de asigurări, și a beneficiat de participarea notabilă a BERD și a IFC.
Emisiunea de obligațiuni a fost un succes din momentul în care la finalul primei zile de subscrieri registrul de ordine a depășit ținta minimă de 750 de milioane lei.
